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合成资产课程能掀起另一个DeFi盛夏吗?

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时间:2021/2/24 13:58:31

合成资产课程能掀起另一个DeFi盛夏吗?

风风火的WSB风潮引起了普通投资者对华尔街前所未有的逼近天空的战争。

1月28日,作为普通投资者拥抱团战斗主战场的证券公司平台,Robinhood(罗宾汉)和很多美国本土证券公司相继宣布限制GME、AMC等股票的开仓,普通投资者只允许销售,不能购买。

这盆冷水可以说是最及时的警钟。当被视为普通投资者之友的罗宾汉不再站在同一条战线上时,普通投资者意识到,除了愤怒地去应用商店,他们几乎没有任何力量来评论愤怒。

但是,变量也经常发生在这种尴尬的状况下,合成资产协定MirrorrorProtocol开始投票,与GME、AME股对应的合成资产交易在线,其背后的合成资产路线确实接近质量变化的重要十字路口。

合成资产对块链世界来说并不新鲜。主要是在链条上实现对某些资产的模拟。

正如文初提到的GME、AMC合成资产,通过追踪对应的股价,为有交易需求的投资者提供了不受集中化平台交易限制的新可能性。

杜均:保险、合成资产等细分路线的崛起刚刚开始DeFi发展的大门:12月30日,火币联合创始人、节点资本创始人杜均客户PANews主办的在线年末投资论坛2021年加密市场新趋势,在直播中,杜均分享了自己参加DeFi流动性采掘的体验和思考。

杜先生在2017年投资了过去的中心化交易所,但由于效率低和使用困难度高,今年以Uniswap为代表的AMM协议确实给行业带来了更多的启发性思考,杜先生认为DEX和CEX可以长期共存,两者的市场份额处于长期变化的状况,谁的份额更高取决于用户的使用体验、操作习惯、未来可能面临的监督等因素。

杜均表示,目前DeFi发展进程刚刚过去1.0阶段,保险、合成资产等细分路线的崛起才刚刚开启DeFi发展之门。很多人提到DeFi泡沫,但泡沫带来的不一定是坏事,其热潮带来的资金和人才增长不容忽视。

随着DeFi2.0阶段的到来,DeFi协议在技术创新、经济模式等方面还有很长的路要走。[2020/12/316:08:25]

合成资产课程中最具代表性的确是基于以太网坊的老字号领导Synthetix。它诞生2年以上,总交易量突破32亿美元,基本上代表了合成资产的主要模式

合成资产DeFi协议Mirror合成Band预言机服务:12月8日,预言机项目Band宣布与合成资产DeFi协议Mirror合作,Mirror合成Band供应价格,保护5400多万美元的蓝筹股、商品和ETF锁仓资产。使用Band预言器后,订单可以迅速执行,Band为一系列Mirror资产提供实时价格信息。双方以安全性和可用性为中心,双方继续改善Mirror的Protocol。[2020/12/814:36:10]

基于债务池,通过追踪基础资产,支持用户以SNXToken的形式提供抵押品(超额抵押),铸造合成一系列链条的综合资产——复盖法定货币、加密资产和股票期待指数、大宗商品等几乎可以交易的资产类别。

另外,理论上不仅可以模拟追踪金、股、债券、各种传统和加密指数,还可以模拟追踪流行文化市场、meme市场、个人Token市场等。

另外,生成的合成资产目标的交易场所也基于链条(如Uniswap等),可以在加密世界中映射大部分有价格的资产交易场所。

去中心化合成资产协定,UMA为其金融产品设立了新的组织,ULABS:去中心化合成资产协定UMA为其金融产品设立了新的组织uLABS。在接下来的几周内,UMA技术推广人员SeanBrown和财务主管KevinChan将推动ULABS在主网上部署新产品,ULABS将首款代币UGAS。该代币可追踪以太网坊gas价格,允许进行套利和投机行为。关于开发商的挖矿奖励,uLABS和社区中的其他开发商一样获得UMA代币,但不是自己留代币,而是分发给社区进行流动性挖矿和DApp开发。UMA的愿景是,社区拥有对产品的控制权,RiskLabs基金负责提供支持。[2020/11/1112:18:37]

但是,通过Synthetix这样的合成资产协定铸造和交易的美股,不意味着在现实中实际拥有该股的所有权,没有红利,只是锚定该资产的价格,就像铸造对应GME、特斯拉等美股一样,其价格只依赖预言机锚定实际的股价。

因此,合成资产的交易没有直接的交易对象,是通过智能合同实行的,完全集中化的模式,不必担心流动性和滑动点的问题,要求超额抵押

合成资产发行平台Synthetix出现首次报销:合成资产发行平台Synthetix出现首次报销,官方表示整个报销流程实施成功。根据官方文示,SNX的当铺抵押率下降到200%以下%以下时,当铺可以增加更多的风险。SNX作为抵押品或销毁sUSD将抵押率提高到600%。否则,这部分SNX可以在3号后清算。[2020/11/71:55:13]

目前,Synthetix的抵押率为500%(系统中每锁定500美元的SNX,只能发行价值100美元的合成资产),与DAI集团的发行相似,主要是为了应对合成资产的急剧价格变化,保证充分的安全清算界限。

截至2月21日,Synthetix协议中锁定的资产总值已经突破40亿美元,进入DeFi世界第6位,加密世界和其他传统市场的联系也越来越深入。

但是,合成资产课程不仅是Synthetix这个老字号的领导者,Mirror、UMA也成为后来的表演,三辆马车的构造初步形成。

合成资产平台Synthetix发布DeFi指数代币SDEFI:合成资产平台Synthetix发布DeFi指数代币SDEFI,购买SDEFI可享受一系列DeFi资产收益。COMP占sDEFI代币权重的20.5%,MKR占15%,KNC占11.8%。[2020/7/30]

最近火灾的Mirror。Protocol已经是现在最大的合成美股交易平台,一直以来的发展特别迅速:到现在为止到2月份为止支付21日的Mirror已经在线了20个合成资产,复盖了美股(Alibaba、Tesla等)、BTC、ETH、宗品(原油)等。

并且,在网上仅仅3个月,锁仓量就达到了1.5亿美元,对应Token的价格也随着水涨船高。

而且MirrorProtocol的铸造过程与Synthetix类似,都是超额抵押,不同之处在于Mirroror通过Terrra稳定货币UST或MAsset(Mirror上的合成资产)超额抵押,铸造合成资产。

然而,UST的最小抵押率为150%,MAsset的最小抵押率为200%,当铺铸造的美国股票合成资产Token也是链条,Uniswap和Terrraswap可以交易。

当然,正如前面所说,合成资产的最大问题是链接资产价格和真正的世界价格,主要以预言机的价格作为锚定机制,因此实际的交易体验受到现实世界资产交易的要求限制。

以Mirror上的合成美股交易为例,不能像加密资产那样进行7分钟的永久交易。必须与美股的实际交易时间相对应地防止时间差的套期保值(现在,为了保证与传统市场保持一致)。

而而,UMA与前两者不同,不是超额抵押,而是依靠具有财务激励作用的清算人员,主动发现不当抵押仓位并清算,因此不依赖预言机外部价格输入,目前总锁仓价值也达到6300万美元。

Mirrorroprotocol、UMA现在的体积和Synthetix虽然还不属于同一水平,但游戏和创新性明显探索更大的可能性,可以看到比原始加密资产规模更大的流动性释放的可能性。

作为出现苹果、特斯拉等明星股票的超市场,美股的历史长牛一直受到投资界的欢迎,确实是世界上最有魅力的资产类别之一,但对我们大多数普通投资者来说,参加交易、分红的门槛也比较高。

同时,在某种程度上,加密资产投资(特别是国内)和美股投资圈的重合度也相当高,今年以来,面具在社交平台上多次被称为BTC、Doge、ETH等加密资产,很多加密资产投资者自身也是FANG的粉丝(这可能需要感谢李先生)。

前阵子特斯拉官宣已经购买了15亿美元的比特币,美股和加密资产投资的交叉冲突越来越明显,但对于有交易需求的投资者来说,现在购买比特币的门槛可能比美股低得多。

因此,就像当初零佣金,为普通投资者提供服务的Robinhood一样,合成资产课程的各项目现在最大的特色优势也是对Robinhood的复刻——为有需求的普通投资者提供了低门槛交易美股等多种资产类别的绝佳途径。

Robinhood(罗宾汉)在打破大家对中心化交易平台的信赖的同时,实际上证明了Synthetix这样的合成资产平台的替代价值。与中心化平台相比,没有中心化交易平台的经营者,不需要允许访问,具有耐审查的特性,没有人能关闭、变更交易协议。

另外,合成资产协定在资产丰富性方面也几乎不受限制——可以复盖美股、原油、黄金甚至外汇市场,交易品种不允许,有公开价格的资产可以交易。

但是,现在以太网坊越来越高,甚至在奇怪的链上交易Gas的费用,普通用户参与合成资产铸造、交易等门槛和成本再次上升。

这也是Synthetix之所以积极拥抱Layer2。解决方案的原因——目前,以太网广场的Gas费用已经成为普通用户的不可承受的重量,同时扩展性也大大受到限制。

所以,Mirror这是直接选择放弃以太网坊,拥抱其他高性能链,这也是目前DeFi面临的发展通病,需要时间解决。

现在回顾一下,GME等在价格上回到了起点,WSB热潮显示了现在的交易市场。

普通投资者已经成为当前金融市场不容忽视的力量,普通投资者的长尾效应积累的力量,不一定不能动摇传统意义上的华尔街鳄鱼(机构投资者)。

此次普通投资者信赖的打破华尔街垄断的罗宾汉是更直接的教育,所有中心化的机构都有作恶的可能性。

相比之下,利用块链支持的合成资产协定,加密市场本身的无边界属性,特别是DeFi市场的革新和组合性,相当于普通大众参加美股等传统上存在一定阈值的传统资本市场的优秀参加机会

与此同时,与DEX、借款等已经很受欢迎的领域相比,合成资产在DeFi的世界里还是规模还很小的课程,其次可以释放什么样的体积和机会,确实值得期待。

作者,|一棵树。

作者,|一棵树。

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