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DeFi1月复活:多个头部项目创下新高,算法稳定货币表现不佳

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时间:2021/2/4 9:05:36

DeFi1月复活:多个头部项目创下新高,算法稳定货币表现不佳。

ICO热潮过去3年后,ETH再次创下1月的最高纪录。同样,Uniswap、Aave、Synthetix、MakerDAO等以太网广场的DeFi领导项目也在本月内创下了市场价格的最高记录。最大的去中心化交易所Uniswap目前流通市场价格达到56亿美元,与Binance首席执行官Coin的差距只有24%,Uniswap还没有解大量平台货币。最大的中心化贷款协议Aave在向社区交付管理秘密钥和V2版本升级后,市场价格上涨,现在也超过了EOS、BSV等旧公共链项目。

1月DeFi新秀。

尽管头部DeFi项目的结构基本稳定,但在一些细分领域,由于分发管理代币,多个优质项目被更多用户使用。

Furucombo是DeFi聚合器,可以为用户创造更多的利益机会。将复杂的DeFi协议转化为可视化的多维数据集。用户可以包装多项交易,形成交易,降低时间成本,在各种DeFi协议之间进行套期保值,只需简单拖动Furucombo支持的各项协议即可完成。Furucombo也是目前唯一模块化集成闪电贷款的项目,用户可以无需编程基础使用闪电贷款。

火币研究院首席技术研究员马天元:目前Defi课程锁定130亿美元:12月28日,火币Labs创业营6期开业和跨年活动在深圳举行。火币研究院首席技术研究员马天元在Defi分析演讲中表示,Defi是块链行业的创新课程,随着IUO、流动性开采等创新游戏的出现,Defi行业具有很多金融创新活力。截至2020年12月,Defi课程整体锁定了130亿美元。他在演讲中指出,Defi分为Dex、稳定货币、预言机、贷款、衍生资产五个课程。其中,自动制造商(AMM)是Dex的基础。[2020/12/281:51:24]

Armor是中心化保险课程的另一个人气项目,其创始人Azeem是Ahmed,至今为止也是SAFE的创始人之一。SAFE爆炸后,SAFE的另一个发起人Alan在Andre等支持下继续创建Cover的Protocol的Azeem创建了armor.fi。Armor基于NexusMutual,由NexusMutual保证,不需要KYC。Armor也通过平台货币的流动性开采给NXM带来能力,提供arNXM的流动性可以获得ARMOR代币。

去中心化衍生品协议Opium、Finance也在本月发行了管理代币,Opium可以提供包括智能合同安全、违反稳定代币、代币价格变动等各种保险,但市场上已有的去中心化保险项目往往只能向某个方向提供保险。目前,OPIUM比发布时上升了约4倍。衍生品课程的另一个受欢迎项目dYdX也有可能发行货币,很多用户以高成本体验,期待货币的空投。

MXC抹茶MXDeFi锁仓总价值6700万USDT,MX20日涨幅46.18%:据官方消息,MXC抹茶MXDeFi开采锁仓总价值6700万USDT,其中FIC、BTCTRON、POLS开采产品,锁仓总价值1575万USDT、1213万USDT、960万USDT。

MXDeFi是通过当铺MX、USDT、ETH或其他指定货币,按比例获得新货币矿收益的流动性池开采产品。MXDeFi支持无常损失代偿制度,保证用户本金不受无常损失侵蚀。交易数据显示,MX从0.1245USDT的低位上升到0.182USDT的高位,20日最高上升幅度达到46.18%。[2020/10/19]

以太网坊的DeFi热点也继续在其他链条上。火币Heco上的去中心化交易所Mdex,开采5分钟后锁定量达到2亿美元,目前Mdex锁定的资金约为10亿美元,开采生产的市场价格也超过1亿美元。货币安全智能链BSC领导人去中心化交易所PancakeSwap,其代币CAKE也在一个月内从0.61美元上升到3美元。BSC的贷款协议Venus在国内获得了很多粉丝和关注。

人气项目新进展。

BitZ在DeFi区域推出BAL、OCEAN、RSR、DMG、REN:据官方消息,BitZ在DeFi区域推出BAL、OCEAN、RSR、DMG、REN,在开放USDT交易市场的同时,BitZ推出货币在线活动活动期间BAL/USDT、OCEAN/USDT、RSR/USDT、DMG/USDT、REN/USDT等交易成交后,无需支付交易手续费。[2020/8/12]

Cover宣布在货币权发生脆弱性后,放弃盾牌开采,不发行脆弱性爆炸时未收到的报酬。目前,Cover中只有RewardsMining,这部分报酬来自各自的项目方。没有项目方面的支持,就没有报酬。

1月17日,Curve宣布与Synthetix合作提供资产交易服务。Curve原本专注于USDC、DAI、SUSD等稳定货币之间的交易,或各种比特币锚定货币之间的交易,其中交易滑动点低,手续费低。Synthetix是目前最大的合成资产协定,合成资产之间的交易具有无限的流动性。如果用户想把DAI换成WBTC,DAI将在Curve中更换为SUSD,然后在Synthetix中销毁SUSD生成SBTC,在Curve中将SBTC换成WBTC。这次Curve与Synthetix的合作,Curve在资产交易中的地位显着提高。

Coinsilium计划在战略评价中将重点转移到DeFi和加密金融:Coinsiliumgrouplimited(LON:COIN),利用新兴的DeFi和加密金融业的大机会,重新调整自己,参加最近在新加坡成立的IOV合资企业。[2020/7/13]

Bancor完成了前端升级,显示了流动性矿山报酬等信息,支持直接再投报酬。Bancor本次流动性开采于11月发售,计划持续12周,希望通过管理延长开采周期。Bancor前端正确显示收益后,很多用户选择重新投入收益,实现Bancor采矿的初衷,使更多的BNT留在生态内。Bancor的所有交易都必须包括平台货币BNT,因此BNT当铺开采更多,Bancor的流动性上限更高。

DeFi数据。

截止到1月31日,以太网网总锁仓量达到401亿美元,与上个月相比增加了65.8%仓量达291亿美元,与上月相比增长71%。另一方面,链条抵押的WBTC等持续上升,1月初BTC的价格还不到3万美元,另一方面,为了共享流动性采矿等收益,转移到链条的资金在增加。

声音|Coingecko。首席执行官:DeFi将继续强劲增长,但也需要注意风险:Coingecko联合创始人兼首席执行官Bobbyong表示:到2020年,DeFi将继续强劲增长。以太网区块链锁定的DeFi应用总价值将超过10亿美元。到今年年底,我们将看到100多个DeFi应用,DeFi应用也将出现在其他智能合同平台上。但是我们会提醒DeFi的风险,如果明年有一个DeFi应用被黑客攻击,我不会感到惊讶。DeFi保险/衍生品市场因此增长,更好地应对这些风险。[2019/12/22]

最近一个月ETH的上升很多,Maker的抵押品以ETH为中心,所以Maker锁定的资金远远超过了第二位。Aave由于V1和V2两个版本同时运行,现在AaveV1排在第6位,AaveV2排在第12位,如果两者加起来,Aave应该是锁定资金第2位以上的项目。

稳定的货币。

作为市场价格上涨最稳定的资产,稳定货币的发行量在增加。1月底,以太网坊上的美元稳定货币发行量达到265亿,比上个月增加了55亿。其中USDT发行量增长20亿,USDC增长18亿,DAI增长4.6亿。

作为稳定货币的方向之一,算法稳定货币整体表现不佳。像AMPL这样的rebase机制的算法只有稳定的货币,在市场上升的过程中保持通货膨胀。ESD目前供应量为4.44亿,由于供应量过大,ESD很难再回到1美元以上,现阶段购买的债券很可能无效。BAC目前也没有好的应用场景,价格只有0.43DAI,最近开放了BAB的交易,但大量交换BAB也会导致系统债务过多,难以上升到1美元。原本被托付希望的Frax,因为模仿pegs.cash的归零而受到质疑。

抵押贷款。

现在贷款市场上使用最多的是抵押ETH借稳定货币,如果这些稳定货币继续购买ETH,就会发挥杠杆的作用。以太网网总借款量上升至51亿美元,过去一个月上升了37.5%。

借款总量最高的平台是Compound,占50.31%。当铺资产远高于Compound的Maker,只占总借款量的32.81%。从24小时清算量也可以看出,Maker的用户更加注重风险控制。在借款量排名前五的平台中,只有Maker过去24小时的清算量为0,Cream的清算量最高。

去中心化交易所。

去中心化交易所的交易量在本月内刷新了过去最高纪录,远远超过了历史各月的交易量。以UNI和SUSHI为代表的去中心化交易的平台货币是本月最优秀的资产类别,在UNI和SUSHI的指导下,DEX版本整体普遍上升。以太网广场的DEX已经形成了Uniswap和Sushiswap双雄并行的局面。由于流动性的优势,其他交易所很难与这两个交易所竞争。

在一些领域,有各自的代表项目。例如,进行集约交易的1inch,现在1INCH的价格也远远超过代币发行时的高度,专注于同类资产交易的Curve的AMM内资产数量和权重的Balancer等。

超越链条的资金。

截至1月底,以太网坊链上的比特币锚定币已达16.2万枚,同比增长14.4%。无论是数量还是比例,本月比特币锚定货币增长最多的是HBTC,Curve中hbtc池的年收益也为17.08%。

火币Heco链等交易所自己发行的公共链,其资产可视为另一种跨链资产。以Heco为例,用户必须首先将代币转移到自己的火币账户,在提取时选择Heco链正确转移。

合成资产。

由于WSB事件,美国散户大量购买Game、Stop、AMC等股票,很多机构停止了损失退场。之后,以Robinhood为代表的证券公司交易平台停止了这些股票的交易,有些证券公司强制平定了用户的仓库。此时,建立在块链上的合成资产备受瞩目。最近,Terrra团队开发的合成资产项目Mirror也因提案在线GME股而受到关注,Mirror提供了多种合成股票的交易。

值得注意的是,提供所有权证书的中心化交易所FTX也是该事件的胜利者,FTX紧跟热点,立即在线GME等股票,圈内用户可以在没有美股账户的情况下交易热点股票。

在DeFi的细分领域,有很多小而美丽的项目陆续发行自己的管理代币,代币的发行通常与流动性挖掘相结合。与只复制代码的村庄项目不同,这些创新项目在线开采流动性一段时间,经过市场检验,价格仍然很好。在中心化衍生品、保险等细分领域,还没有形成独特的局面,很多项目都有机会。

文|沉思录,编辑|毕顿顿。

文|沉思录,编辑|毕顿顿。

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