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从dYdX、1inch看DEX路线隐藏的市场机会

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时间:2021/2/6 13:48:32

从dYdX、1inch看DEX路线隐藏的市场机会。

从产品类别来看,DEX路线有很多潜在的机会。

DEX是红色的。

进入2021年,DEX路线的代币上涨幅度激烈,例如UNI、SUSHI上涨幅度超过4倍,但投资者表示UniSwap、SushiSwap的价值被低估。

如果我们从产品上了解,这是没错的。

交易所是加密货币行业最核心的产品,也是盈利模式和发展模式最成熟的产品之一,这个结论经过CEX几年的发展证明。从CEX到DEX,交易市场的发展经验可以使DEX产品迅速崛起。

上图可以看到UniSwap排在前列的交易对和交易量。

今天从产品和用户的角度分析交易市场。本文的目标是看UniSwap、SushiSwap以外的交易市场机会在哪里?

你先找到长尾市场吗?

长尾这个关键词,最初来源于搜索引擎因为搜索引擎最初只能搜索单个关键词,随着搜索技术的提高,搜索引擎具有搜索复杂词汇的能力。这个复杂的词汇被称为长尾关键词,是指在单个关键词前后追加渐进的词汇和说明性的词汇形成长尾关键词,长尾关键词代表用户检索需求的提高。

随着互联网词汇的多样化发展,长尾已经可以用来形容用户的需求传递,代表用户在普遍需求之外更具体的需求,也适用于交易市场的相关产品。

YFI突破38000美元短时超BTC:火币全球站数据显示,YFI价格突破38000美元,现报38400美元,日内涨幅8.5%,行情波动大,请风险控制。[2021/1/18:24:59]

网络搜索的长尾理论。

加密货币交易所的需求是交易,但交易代表形式,用户的本质目标是投资,即核心需求是投资。

从这个需求来看,投资者需要在平台上找到投资品,然后购买和销售看到的DEX和CEX的基本功能是这样的。

从每个交易平台的设计可以看到更细致的表现。

从产品模式来看,CEX满足交易的目标是获得手续费的日常收入和货币费等大额收入。因此,CEX从发现用户需求到引导用户需求,选择好的交易对上、补助金交易、完善交易体验、形成交易深度等,是为了让用户进入交易所,长期在这里交易。

DEX从产品属性上看略有差异,加密货币领域的DEX,多以开源产品的形式存在,代码和协议可用于其他产品,从产品模式上看,DEX也形成单一的流量入口,主要赚取的也是手续费,但分摊运营成本是利用代币激励。这意味着没有CEX的直接收益目标,对投资者来说很难把握交易的感觉,交易体验不符合标准。

但是,DEX的开放是最大的竞争力,货币不需要审查,可以包罗万象,典型的是UniSwap、SushiSwap货币,只要在以太网坊发行自己的货币,就可以在UniSwap中建立资金池,定价货币开始交易。

24小时BTC合同大宗成交9103万美元,现货大宗成交9649万美元:合同帝大宗成交数据显示,最近24小时BTC合同大宗成交9103万美元,其中5812万美元,销售3291万美元BTC现货大宗成交9649万美元,其中4663万美元,销售4986万美元。[2020/10/22]

UniSwapinfo的统计数据。

据UniSwapinfo统计,目前UniSwappv2的交易达到29000多个,SushiSwap分析工具数据显示,SushiSwap约6600多个,UniSwap、SushiSwap已成为所有代币发行后的优先事项。

这种产品的存在对加密货币项目方非常有利。如果加密货币有登录中心交易所的计划,可以通过UniSwap进行前期货币销售和市场价格管理。

从以上既有经验来看,我们可以看到两个寻找传播需求代表的市场。一个是UniSwap、SushiSwap面临的长尾市场,这里的长尾通过资产区分,即除了主流货币以外还有很多小货币有交易需求,这是加密货币类别定义的长尾,是传播需求。

二是通过产品升级可以找到更有潜力的需求,从产品设计来看,UniSwap是巨大的综合市场,但对要求更高的投资者不友好。例如,如果不能提单的话,有免费的损失,链条上无法控制的要素很多,投资目标的评价不好,投资产品很少等。在DEX路线上,这种递进需求最好的是dYdX和1inch。

近30分钟合同市场爆仓7150万美元BTC爆仓4372万美元:合同帝行情统计报告显示,近30分钟合同市场全网爆仓7150万美元,BTC爆仓4372万美元,ETH爆仓1569万美元,TRX爆仓54.11万美元[2020/9/22]

找到DEX的需求传递规则。

分开投资者需求升级的途径,可以根据地图找到DEX的传递需求。

从投资者的交易需求可以看出以下规则

1.基础现货交易(没有选择合适的交易)

2.升级现货交易(正确选择交易)

3.高级现货交易(有目选择的交易对象、交易费用、损失最小)

4.风险现货交易(有目的地选择交易正确、杠杆)

5.普通合同交易(加杠杆,多,空,随时结算)

6.优化合同交易(目标交易正确,战略多,空虚,要求即时性)

7.其他衍生品交易(目标交易正确)

以上分类是从需求方面考虑的,随着需求的增加,细节过程的控制更多。

例如UniSwap、balancer等具有基础swap功能的交易所,用户对价格没有具体要求什么样的价格计算准度,很多散户都会跟随涨幅大、趋势好的交易。

基础交易需求升级,交易细节要求提高。例如,gas费用低,交易质量高,交易价格严格管理。再次提高要求,也可以用保证金增加杠杆倍数来增加收益。

Yam官方警告用户注意不要丢钱:唯一与YAM兼容的Uniswap池是YAM/yCRV:8月12日,DeFi项目Yam官方发布推文,唯一与YAM兼容的Uniswap池是YAM/yCRVYAM的所有者可以通过管理建议批准添加移动池。与此同时,Yam正式警告,Uniswap平台上YAM/ETH池仍有很大的魅力,如果用户是该池的流动性提供者,请取消继续提供流动性(交易)。除YAM/yCRV外,Uniswapptv2池不会收到今天重新设定的货币。需要说明的是,今天所有的代币都是重新设置的,但是在YAM/ETH池中,如果投入代币,基本上是直接把自己的代币留给第一笔交易的人。[2020/8/12]

另外,由于各交易所的价格不同,交易者希望找到最低的交易者和最高的交易者。这催生了1inch、Matcha等聚合交易产品。

上图为1inch平台聚合的DEX。

投资者不满足现货交易形式时,投资者自己认为更好地控制市场变化,追求更高的投资收益时。投资者开始购买持续合同等衍生品。这样的投资者往往是交易用户中的高级玩家,用户量比现货少,但平均交易量大,市场规模大。

在合同交易的需求中,投资者对交易体验要求更高,操作更准确。例如价格设定、交易深度、交易匹配速度、货币需求等。

2020|Block.one首席执行官:今后20年,亚太地区在更多方面领导西方:金色财经现场报道,2020年6月21日,金色财经主办的共计2020块链创新应用论坛在深圳开幕。Block.oneCEOBrendan,金色财经CEO安鑫鑫就Block.one、EOSIO和块链未来进行了现场连接。Block.oneCEOBrendan,Blumer指出亚太地区的许多事情在西方刚刚开始,包括政策和人的维度。

如今,西方很多国家也开始为众多的技术和商业模式开辟道路,除障碍,组织和企业集中发展新技术,更有大规模人员行为转变。在接下来的20年里,亚太地区不仅有块链集中式的发展,还有更多的东西可以引领西方。因为亚太地区的人对变化和变革有很大的欲望。[2020/6/21]

因此,在现货交付需求中,1inch、Curve等聚合交易平台得到了补充,目前交易量相当大,1inch和Curve交易量排在前列。

dYdX的目标更远,除了现货交易外,还补充了DEX市场整体对合同交易的需求,使合同交易成为DEX交易产品的另一个主流产品。目前,dYdX的交易数据可以看到足够的潜力。

需求突出的dYdX。

2021年01月9日,dYdX发表了推特,产品发表后交易量突破了30亿美元。到发帖为止,dYdX的交易量已经超过35亿美元,接近40亿美元。这些数据证明了dYdX业务的必要性。

自2021年1月1日起,dYdX单日交易量保持在1000多万美元。1月11日,UniswapV2的交易量达到了13亿美元,dydx当天的交易量突破了1亿2千万美元。从dYdX产品上线后计算,dYdX在320天内完成了第一笔10亿美元的交易量积累,在124天内完成了第二笔10亿美元的交易量积累。第三个10亿美元交易量的上升只有46天。这令人惊讶。

DEX交易排名前十,DYdX是唯一的订单模式交易所。

dYdX主要喜欢合同交易市场,合同交易也是天然贷款市场。正确地说,dYdX是将加密货币贷款市场和衍生品合同交易设计在一起的中心化交易所,现在包括贷款、现货交易、合同交易三项业务。

作为DEX,DYDX交易所的三项业务是以两项协议为基础设计的,独奏协议和永久协议。其中,独奏协议用于管理用户的基础账户和交换交易,而永久协议用于执行和清算用户的永久合同。

在合同交易中,投资者的需求很多,如价格设定、交易深度、交易中介速度、货币需求等。

dYdX采用订单簿交易形式,有较好的链条解决交易中介问题。交易速度直接决定了交易体验,没有引入完整的layer2解决方案的情况下,dYdX通过链接执行交易,链接中介订单解决体验问题。但是,合同中介过程需要多次与链接交流,需要稍高的gas费用。

除了设计原理外,dydX还要求交易规则,即除了交易gas费、交易手续费外,dydX还要求交易额。例如,BTC持续合同的最小购买量为0.1BTC,ETH持续合同的最小购买量为200美元。

目前,dYdX的交易极少,但只有BTC、ETH、LINK三个交易正确时,成绩极为突出。

与目前的dYdX相比,白计划团队认为dYdX将来将启动Layer2解决方案,将迎来交易规模的巨大增长。直接原因是,layer2启动后,dydx可以支持更多的交易。dydx创始人Antonio最近接受采访时,最近专注于在交易量好的头部DeFi代币中筛选新的在线目标。另外,在即将发售的Alpha版本中实现全仓持续合同交易,同时在线10个新交易。另外,今后几年,目标将在线30-50个新交易。

在未来的计划中,Antonio表示,为了适应投资者对收益更高的需求,新的在线交易支持更高的杠杆(可能达到25倍,现在最高可能达到10倍)。另外,从交易对象的选择来看,为了增加交易量,增加更稳定的货币结算和保证金交易对象。

交易所课程的保证金交易。

通过合同市场的定位,dYdX未来的交易量值得期待。

智能合同是一种非常有效地解决金融可靠性和透明度问题的方式,去中心化的永久合同产品是智能合同技术运用的典范,也可以夸张地说,dYdx的永久合同协议打开了现在DeFi世界没有的交易可能性。

持续合同的交易量之所以大,是因为价格变动必然会接触到交易的清算,这缩短了单一用户单比交易的周期,是流动性优良的交易型产品。现在这条路线上竞争对手还很少,dYdX有很强的先发优势。

Debank数据显示,目前交易量排在第二位、第三位的中心化交易所是Curve、SushiSwap(两者交替)、Uniswap、Curve、SushiSwap的交易量,Uniswap和SushiSwap受益于大量交易,Curve受益于DeFi开采的兴起。但是,以上三者的交易模式是AMM流动性池,这些交易模式直接表示不能设计合同交易。这是dYdX永久合同协议的竞争力。

根据历史交易量的比较,DEX排名前10位以内,只有一个以订单簿模式交易的交易所是dYdX。在现货交易面前,合同交易占有明显优势,dYdX的新交易一上线,交易量就会明显提高。

但是,现在需要等待的是layer2交易解决方案和Eth2.0的在线。因为这将进一步降低dydX的交易门槛,激励交易需求,也是dydX具有CEX合同交易体验的唯一方法。一旦上线,我们就可以期待dYdX冲进DEX交易的前五名,站在DEX市场的巅峰。

上图可以看到UniSwap排在前列的交易对和交易量。

网络搜索的长尾理论。

UniSwapinfo的统计数据。

上图为1inch平台聚合的DEX。

DEX交易排名前十,DYdX是唯一的订单模式交易所。

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