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Aave的几十亿之路

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时间:2021/2/9 9:09:21

Aave的几十亿之路。

Aave:中心化的货币市场。

收益率一直是DeFi增长背后的重要驱动力之一。在过去的两年里,随着传统金融的利率逐渐下降到0%,甚至在某些情况下甚至是负数,数十亿美元的资本涌入这个领域。

因此,对于精明的投资者来说,DeFi已经成为一个新的避难天堂,可以通过各种方式获得高收益,其中一个是通过新兴的利率协定。

Aave是DeFi中主要的去中心化利率协定之一,目前资产负债表持有约50亿美元。该协议允许任何人存入资本以兑换利息,并以超额或低额抵押的方式(闪存或信用)借款。

2020年1月更名为EthLend后,该协议成为迄今为止第14位最有价值的加密资产——被称为68亿美元的完全稀释评价。本文将深入探讨Aave的原始管理代币、重要统计数据的更新和最近最受欢迎的内容。

开始吧。

AAVE的核心价值是作为AAVE协议的最后抵押品。

如果Aave经历了亏损事件(协议引起的亏损时期),Aave将用于系统的再抵押。与其他最后抵押资产(如Maker中的MKR)不同之处在于,Aave允许持有者通过入股安全模块(SM)选择赤字事件,而不是在不足事件中强制持有者稀释。

作为AAVE作为协议保险的回报,参加者将获得生态系统的一部分报酬,包括生态系统储备的报酬和协议费用。根据目前的利率,AAVE股东的年收益率约为6%。

库存货币于1月28日在线AAVE和KSM持续合同:库存货币KuCoin交易所表示,库存货币合同于1月28日16:00正式在线AAVE和KSM持续合同,支持1~50倍的杠杆,用USDT稳定货币结算。同时,库存货币合同新年福利第二波正在进行中,参加交易合同可以享受三重福利,分成11万美元的报酬。货币合同是货币自主开发的数字货币衍生品平台,目前总用户数超过60万人。[2021/1/28:13:39]

认识到赤字事件受到协商管理的影响很重要,但合格的事件包括协商水平的黑客攻击和oracle的故障。这些还没有发生在AAVE上,但值得强调的是,持有和投资AAVE是固有的风险。

随着去年夏天Aavenomics的发布,Aave还详细介绍了AaveV2的发布——新的、改进的货币市场协议。一些显著的特点包括gas优化、授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权授权给

Aave:基本面。

的确,Aave看到了DeFi需求的激增。根据TheBlock的数据,过去一年,该协议的未偿还债务已经上升到8亿美元以上。

正如DEXs的成交量一样,未偿还债务是利率协议的重要基本指标之一,因为它显示了对债务的需求——为存款人提供竞争力的利率要求。从协议中借款的人越多,对资金的需求就越高,相反,供应商的利率就越高,这意味着更多的流动性。简而言之,从协议中借钱的需求是促进其增长的因素。

1300万USDT注入DeFi贷款平台Aave:北京时间11月19日16:36,1300万USDT资金通过以太网区块链注入DeFi贷款平台,价值约为13,061,293美元,出口方为加密货币衍生品交易所FTX。交易哈希:0xdf7c2aee193e1b175c0d8d947f87eb01950195000000航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空航空[2020/11/1921:22:55]

这样,鉴于过度抵押贷款的性质,稳定货币当然是需求高的资产之一。主要加密美元,如DAI、USDT、USDC等,目前占该协议所有借款需求的近70%。

为什么?因为投资者使用Aave(以及任何超额抵押贷款协议)作为杠杆的流动性池。

关于人们如何利用利率协议进行超额抵押贷款的主要例子是:存入ETH以获得借款能力,利用借款能力借美元,将美元卖给ETH,然后持有ETH。然后在ETH有杠杆的头寸。因此,如果ETH的价值急剧上升,借款人可以偿还以美元计价的债务和利息,在理想情况下保留剩馀资本。

人们从Aave借款显然还有其他原因,比如用ETH借款支付房屋首付,但总的来说,杠杆是关键的驱动因素之一。

Aave将管理钥匙交给持有人社区:金色财经报道,Aave宣布将其协议的管理钥匙交给AAVE代币持有人控制的管理合同,将权力从原开发人员转移到Aave社区,使去中心化的管理投票能够直接控制协议的变更。[2020/10/29]

资料来源:TheBlock。

Aave自一年前推出以来,锁定的总价值一直是最引人注目的数据之一。该协议已成为流动性巨头,DeFi价值锁定排行榜只落后于MakerDAO,后者是加密本地稳定货币DAI背后的中心银行。

在没有银行程序的情况下,我们喜欢把总价值锁定作为协议的资产负债表。这是软件所拥有的资产数量。DeFiPulse数据显示,Aave的资产负债表迅速接近50亿美元,其中包括0.35%的流通ETH。

50亿美元的里程碑值得关注,但真正的成就是增长水平。大概一年前成立,资本只有几百万。即将进入过去的这个夏天,Aave拥有的价值膨胀到了11亿美元。现在已经超过50亿了。这意味着该协议在不到一年的时间内有效地从0美元增加到10亿美元,达到独角兽地位后几个月资产负债表增加了5倍,增加了数十亿美元。疯了。我疯了。现在我们生活在这个纸币计数机去brrr的环境中,但是这个速度的AP存储也跟不上。

火币DeFi实验室新增Curve、Aave、Synthetix等10个块链项目加盟:火币集团新成立的去中心化金融部门DeFi实验室宣布Curve、Aave、Synthetix、Balancer、Zapper、Zapper、Zerion、Loopring、Bitpie、Mykeye、CoinGecko共计10顶级块链团队正式宣布加入全球DeFi联盟,成为联盟的第二批成员。迄今为止,全球DeFi联盟已有15名正式成员。

据报道,8月中旬,该实验室宣布成立世界DeFi联盟,由世界中心化和中心化金融经营者和平台共同促进。全球DeFi联盟由火币DeFi实验室联合MakerDAO、Compound、NEST社区、dydx共同启动,共同推进DeFi研发,建立共同协议和标准,促进全球跨境合作和生态系统发展。[2020/9/15]

同样印象深刻的增长率,这些价值都是完全有机的。与其主要竞争对手Compound不同,协议中没有对存款资本的激励。但Aavenomics的升级确实概述了未来流动性激励的分配。下面我们将详细讨论。

资料来源:DeFipulse。

在DeFi中,收入是指最终用户支付的总费用。在利率和货币市场协议中,收入来自借款人未偿还债务的利息。换句话说,它是人们愿意向Aave借钱的金额。

数据:Aave协议中锁定的DAI数量发生了很大变动:DeFi面包数据显示,6月8日,DeFi贷款协议中锁定的DAI数量一夜之间上升了86%,从210万张上升到了400万张以上。但是,6月9日,这个数据急剧下降到161万张,下降幅度超过了60%。[2020/6/9]

根据TokenTerminal,V1每天产生的利率上升到约1250万美元,利率上升到每天约25万美元。

按年计算,AaveV1有望为协议供应商带来9100万美元的收入。重要的是认识到Aave也有闪存贷款,协议从使用中产生费用,但这些数据不包括在下图中。因此,下图低估了Aave每天产生的利息。

数据:货币的终端。

价格和销售比率。

我们关注的最后一个重要指标是Aave的价格/销售(P/S)比率。如果你是一个经常阅读的读者,你可能已经熟悉这个指标了。如果还在学习的话,P/S是协议的市场价格以外产生的收益。在传统金融中,P/S比例是衡量市场如何根据资产产产生的收入和未来增长预期评价资产的基本指标。

Aave和Compound通过利率协定,将价格和销售比率从字面上转变为市场,希望支付今天产生的1美元利息x美元。

但是,Aave首次发表时,由于使用少,评价适中,该协议的P/S比率是天文数字。但是,随着DeFi今年的发展,Aave恢复了更合理的评价水平。更重要的是,这个协议是过去一年在DeFi中表现最好的资产之一,一年内上升了14000%,但是我写这篇文章的时候,P/S的比例没有那么低。

上个月,Aave的平均股价收益率约为54,8月首次达到独角兽地位时,平均30天的股价收益率为155。这意味着Aave购买者在8月份每产生1美元的利息就支付155美元,今天的购买者同样支付1美元的利息54美元。

这里的关键是什么?人们比以往更频繁地使用Aave。尽管市场价格疯狂增长,但协议仍保持在基本水平。

事实上,严格按照这个标准来衡量,Aave目前60亿美元的股价比过去10亿美元的股价便宜。如果你问我,我觉得很疯狂。

价格表现出来了。

最后,我们来看看AAVE对ETH和DPI的表现,DPI是加密领域的主要DeFi指数之一。加密投资的主要原则之一是根据主要加密资产来衡量作品集的表现。这是因为通常,加密投资者的目标是增加ETH和BTC的投资组合价值,同时确保比DeFi市场更好的其他投资者。

好在AAVE是DeFi最快的马之一。它的表现不仅优于DPI,而且优于ETH。以下是2020年10月以来的最新数据

AAVE:581%

ETH:380%

DPI:294%

数据:CoinGecko。

Aave最受欢迎的是什么?

不可否认的事实是,Aave已经有了优秀的一年。Aavenomics和AaveV2的发售是协议水平和代币水平新增长的催化剂。但是接下来是什么呢?

以下是一些值得关注和关注的事件:

生态系统的激励。Aavenomics引入了生态系统激励的概念,尤其是对协议供应商的流动性激励。但是,这还没有开始。我们可以想象,一旦Aave开始使用AAVE代币补贴存款,获得DeFi表现最佳代币之一的激励可能会推动大量流动性流入协议。也就是说,这似乎是缓慢的讨论,所以现在没有什么具体的。

信用许可证。信用委托是AaveV2的新功能,存款人可以将他们的借款权限委托给其他用户,可能会获得更高的利率。从我的角度来看,信用授权可能是最有趣的发展之一,因为它是一个功能,可以使整个业务建立在其上面。有人可以利用信用许可证有效地建立新的blockfi-ave货币市场建立的价值5亿美元的加密业务。信用许可证也可以为Aave信用卡开门。现在对于AaveCD来说还是比较时尚的,但是在接下来的几个月里,这绝对是一个值得我们关注的功能。

货币结构V2。Delphidigital最近在Aavenomics升级的基础上,提出了伴随V2的新令牌结构。使借款人和供应商能够支付一键保险,这种保险从Aave安全模块产生的利息中征收费用。该方案还有更复杂的长期设计。这里可以了解更多。目前还没有最终决定,但仍有有趣的讨论。

排在Bitwise10上。Aave最近在Bitwise10中取代了Cosmos。这对Aave来说是一个重要的里程碑,因为它加入了同一个DeFi协议的Uniswap和其他主要的大型加密资产,如BTC、ETH,并连接到该指数。这是一个迹象,表明随着具有实际用途的DeFi代币开始以市场价格潜入最有价值的加密资产,加密行业正在成熟。也就是说,Tezos、EOS、Bitcoin的Cash和其他公司仍然在Bitwise指数中占据地位,为其他主要的DeFi协议留下了开放目标。

灰度AAVE可靠。格雷斯卡尔最近申请了包括AAVE在内的新信托机构。如果推出,这将提供主要催化剂,因为AAVE将在传统市场直接获得。此外,灰度信托的成功启动将给AAVE带来相当大的购买压力,如AAVE目前拥有的其他主要资产,如BTC(>占供应的4%)和ETH(持有>占供应的2%)。

Aave:中心化的货币市场。

资料来源:TheBlock。

资料来源:DeFipulse。

数据:货币的终端。

数据:CoinGecko。

灰度AAVE可靠。格雷斯卡尔最近申请了包括AAVE在内的新信托机构。如果推出,这将提供主要催化剂,因为AAVE将在传统市场直接获得。此外,灰度信托的成功启动将给AAVE带来相当大的购买压力,如AAVE目前持有的其他主要资产,如BTC(

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