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矿业2020:两大矿业总规模约76亿美元,8家矿池预计收入超过千万美元

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时间:2021/2/10 12:48:56

矿业2020:两大矿业总规模约76亿美元,8家矿池预计收入超过千万美元。

2020年,矿山圈经历了很多大事件。

首先,比特币完成了第三次减产,随着减产前后货币价格的表现从稳定变为暴涨,比特币矿业也成为危机,年收入与2019年基本平稳,稳定过度。此外,BCH、BSV、BTG、ETC、DASH、ZEC、XZC(现在改名为FIRO)等其他10多种代币也在2020年顺利减产。

其次,随着2020年以太网广场生态的全面爆发和ETH资产溢价的持续积累,以太网广场矿业也进入了快速发展期,与比特币矿业共同构成了矿业的两大主力市场。

此外,着名矿山机械制造商亿邦国际继嘉楠耕智之后,第二个成功登陆纳斯达克,矿山机械制造商继续试水传统资本市场。

PAData全面回顾2020年矿业基本面、块链网络基本面和市场主要参与者收益表现的数据分析,恢复矿业真实面貌。

数据评论:数据评论:

BTC矿业年度最高估计能源消耗约为77.78TWh,与智利一国能源消耗相当的ETH矿业年度最高估计能源消耗约为14.64TWh,相当于突尼斯一国的能源消耗规模。

BTC矿业总产出规模约为50.12亿美元,ETH矿业总产出规模约为26.90亿美元。

比特币网络开采难度全年调整28次,其中提高难度17次最高单次提高幅度约为14.95%的以太网坊全年开采难度提高52.20%,与2019年全年提高5.32%相比,今年ETH开采难度大幅提高。

2020年比特币和以太网的计算能力增加幅度比各自的货币价格增加幅度小,矿工有可能获得超额利润。

2020年F2Pool是BTC计算力份额最高的矿山池,年平均计算力份额约为17.53%,其次Poolin、BTC.com和AntPool的年平均计算力份额也超过10%的ETH矿山池计算力份额比较稳定,计算力集中度高。SparkPool、Ethermine和F2Pool三大矿池的年平均计算能力份额综合达到75.51%。

BTC矿池中,估计服务手续费收入超过1000万美元的共有6个矿池,其中F2Pool和Poolin的服务手续费收入超过2000万美元的ETH矿池中,估计服务手续费收入超过1000万美元的只有Spark的Pool和Ethermine。

矿业软件公司Titan宣布推出企业级比特币矿池:12月3日,区块链基础设施公司Bloq建立的矿业软件公司Titan宣布推出新的企业级比特币矿池。该矿池总部设在北美,面向希望大规模开采比特币的公司。(Decrypt)[2020/12/32:01:58]

2020年定制机的快速发展是ETH矿业成熟的标志,也是未来ETH矿业的发展方向。在定制机中,核心动力、熊猫和狼神是比较主流的品牌,其中核心动力发售了5种定制矿山机,熊猫和狼神分别发售了3种定制矿山机,3制机市场的47.83%。

行业规模是行业基本面的重要组成部分,能耗是反应行业实际规模的指标。根据Digiconomist预测的能源消耗规模,BTC矿业年能源消耗规模基本稳定,年增长约为6.37%。全年最高预估能耗约77.78TWh,相当于智利一国,最低预估能耗约56.58TWh,预估能耗在BTC第三次减产后有短暂的下跌期,到6月初为止逐渐恢复。

由于DeFi的爆炸性增长,ETH矿业规模在2020年大幅增长。ETH矿业的估算能源消耗从年初的8.11TWh增加到年末的14.64TWh,年上升幅度约为80.52%,年上升幅度显着。年内最高估计能源消耗约为14.64TWh,约为BTC矿业最高估计能源消耗的1/5,相当于突尼斯一国的能源消耗规模。

能耗规模年度变化与两大矿业产出规模变化基本一致。据PAData早期全景回顾,2020年BTC矿业总产出规模约50.12亿美元,比2019年缩水3.78%,基本持平,ETH矿业总产出规模约26.90亿美元,比2019年大幅上升。

值得注意的是,2020年8月和9月,随着DeFi流动性开采,用户的增加和交易量增加,ETH矿业的月产量规模曾高于BTC矿业,特别是9月,ETH矿业的月产量总额约为4.89亿美元,比同期BTC矿业的产量总额多1.62亿美元,相当于高出48.98%。ETH矿业月产规模峰值是未来ETH矿业规模潜力的剪影。

火币大学校长于佳宁:DeFi矿业最重要的是从思维水平开始:8月19日,火币大学校长于佳宁被邀请参加新浪潮的顶点,数字金融矿业大会以DeFi时代的数字矿业为主题进行演讲。

于佳宁认为开采是块链的基石,DeFi矿业有很多新游戏,新产品,最重要的是从思维水平开始。块链是商业世界中氢弹水平的武器,其力量来自网络效应(空间价值)和金融杠杆(时间价值)乘坐的乘数威力。块链本质上是技术创新、数字金融、经济社区和产业应用四位一体化的深度融合创新新物种。因此,块链思维=网络思维x金融思维x社区思维x产业思维是未来世界上最重要的思维方式。[2020/8/19]

BTC和ETH两大矿业的产出构成都包括块奖励和交易手续费两个部分,从两个部分所占的比例来看,BTC矿业相对依赖块奖励,ETH矿业的手续费相对较高。

据统计,2020年BTC矿业手续费总额约为3.26亿美元,比2019年增长约108.97%,而且全年手续费分布以第三次减产为分界线,呈现较大差异。第三次减产后(包括减产日)的日平均交易手续费约为124.45万美元,相当于减产前约为4.75倍。受此影响,比特币链交易手续费占开采收入的比例也从去年的平均2.8%扩大到今年的平均6.69%,增加了近4个百分点。

相比之下,2020年ETH矿业的手续费总额约为6.31亿美元,年增长态势显着,特别是第三季度,受欢迎的DeFi流动性采矿使以太网拥挤,手续费急速上升,手续费占矿工收入的比例也从季度初的17.34%上升到季度末的30.05%。受此影响,全年ETH矿业手续费收入占总收入的平均比例也达到16.06%,比同期比特币手续费高近10%。

2021年比特币网络的基本情况与2020年相似,即网络计算能力持续温和上升,但交易次数和块产量基本稳定,手续费收入将成为改善矿业边际利益的主要途径,手续费占收入的比例或持续上升。另一方面,2021年以太网矿业的手续费收入比例是否提高主要取决于Layer2扩张方案的进展,主流DeFi应用程序转移到Layer2网络可能会稳定,手续费也可能会积极影响

日本Forside宣布将于5月11日开始采矿业务:据Prtimes报道,日本Forside旗下的金融服务子公司今天(4月20日)宣布完成现场和设备配置,5月11日正式开始采矿业务。2月,Forside宣布与另一家名为DMG的公司开展采矿业务合作。[2018/4/20]

从网络状态来看,比特币网络开采的难易度一年调整了28次,其中只有9次难易度下降,其馀17次难易度上升,其中6月16日涨幅最大,一次涨幅约为14.95%,另外4次难易度上升幅度超过8%。全年累计提高约43.79%,与2019年累计提高97.67%相比,今年的难易度调整比较温和。

以太网坊全年采矿难度调整幅度比特币同期略高,采矿难度从年初的2456T上升到年末的3728T,全年上升约52.20%,与2019年全年上升5.32%相比,今年ETH的采矿难度大幅度提高。

开采难易度的变化与计算能力的变化密切相关。在矿业周期中,货币价格上涨——计算能力上涨——难易度上升已经成为因果链的反应。BTC采矿难度温和上升是网络计算能力温和上升的表现。据统计,2020年比特币全网的计算能力从年初的112.93战略EH/s上升到年末的153.48战略EH/s,年上升幅度约为35.91%,比2019年全网的计算能力上升了143.59%。与2020年BTC上涨304.74%相比,温和的计算能力上涨幅度有机会使矿业在理论上获得超额利润。

另一方面,ETH开采难度大幅度上升也是网络计算能力大幅度提高的表现。据统计,2020年以太网坊全网的计算力从年初的141.55TH/s上升到年末的281.37TH/s,年上升幅度约为98.78%。与2019年下跌10.54%相比,2020年以太网坊全网计算能力大幅上升,矿业基本面大幅改善。

俄逮捕两人非法经营加密货币矿业公司:本周四,俄逮捕两人非法经营加密货币矿业公司。俄内政部发言人Irina·Volk表示,拘留了两名与在一家废橡胶厂发现的加密货币矿场有关的人。据俄媒报道,奥伦堡市现场发现了6000多件采矿设备,警察发表了袭击这个地方的录像。[2018/4/13]

受以太网广场生态应用利益刺激,ETH年上升468.64%,远远超过网络计算能力的上升幅度,理论上ETH矿业比BTC矿业更有可能在2020年获得超额利益。

矿池是矿业的主要参与者,也是矿业成熟的标志之一。从全年平均计算能力份额来看,2020年F2Pool是计算能力份额最高的矿山池,年平均计算能力份额约为17.53%,其次是Poolin和BTC.com,年平均计算能力份额约为14.81%和12.30%,AntPool的年平均计算能力份额也超过10%,约为10.97%。

如果以更小的时间周期观察主要矿池的计算能力份额的变化,BTC大矿池之间的竞争仍然非常激烈。今年以来,除了F2Pool基本稳定持有最高计算能力份额外,其他矿山池的计算能力份额排行榜不断变化。例如,计算能力份额排在第二至第四位的Poolin、BTC.com和AntPool,其排名市场交替,计算能力份额排名下降的矿山池之间的份额之争更加激烈。

但与交易所相似的是,BTC大矿池的规模效应已经强调,这些比较小的矿池已经很难与大矿池竞争,即使今年5月超过5%的计算力份额空降市场第5位的路边矿池也不能继续强劲的发展势头进一步占有份额。

2020年矿山池领域另一个值得关注的新闻是交易所矿山池露头角,Huobi.pool、OKExPool、Binancepool三个相继设立BTC矿山池,截至年底,三个计算力份额约为9.39%、3.57%、11.48%。从趋势来看,Huobi.pool和Binance的计算能力份额呈持续增长态势,特别是Binance的Pool,在BTC行情最好的第四季度,其计算能力份额显着增加了4个百分点以上,市场排名上升了4个排名。

日本GMO集团主页发表了加密货币开采业务收益:日本GMO集团主页发表了加密货币开采业务收益:2017年12月,比特币开采报酬21BTC,比特币现金开采报酬213BCH2018年1月,比特币开采报酬93BTC,比特币现金开采报酬25BCH2018年2月,比特币开采报酬124BTC,比特币现金开采报酬287BCH。[2018/3/8]

ETH矿池计算能力份额比较稳定,计算能力集中度高。SparkPool、Ethermine和F2Pool三大矿山池的年平均计算能力份额综合达到75.51%,其中SparkPool的年平均计算能力份额占32.69%。从每月计算能力份额的变化来看,F2Pool除了6月份突然占全网73.47%的计算能力份额外,其他时间内SparkPool稳定在ETH矿池的头上。

从各大BTC矿山池的块产量和计算能力份额的关联性来看,2020年Binance的Pool是节奏感最好的矿山池,年计算能力的大小与块链产量的高低有高度的关联,皮尔森系数超过了0.9。其他节奏感良好的矿山池包括Huobi.pool和ViaBTC,两个矿山池的计算力和产量呈现出弱正关系,皮尔森系数约为0.6以上。这些矿池的一个共同点是,第四季度BTC价格急速上涨时,其计算力份额也在增加。

相反,Poolin和SlushPool两个矿山池的计算能力和块链的产量为负相关,皮尔森系数分别达到约-0.81和-0.63,其共同特征是第四季度BTC价格开始急速上涨时,其计算能力份额下降,块产量下降。

其他大型矿山池,如AntPool、BTC.com、F2Pool表现稳定,计算能力与块产量基本无统计关系。

在以太网坊矿山池中,Spider。Pool是唯一的计算能力与块产量高度有关的矿山池,皮尔森系数约为0.77,这意味着SpiderPool的计算能力份额在增加时ETH货币价格也在增加。相反,UPool和BWPool的计算能力与块的产量高度负相关,皮尔森系数在-0.7左右。

与BTC矿山池一样,ETH大矿山池,如SparkPool、Ethermine和F2Pool,其计算能力也与块产量无统计关系,全年块产量稳定。

理论上,矿池的计算能力与收入直接相关,计算能力越高,块量越大,收入也越高。另一方面,收入也与货币价格有关,但由于货币本位收入分配后,矿池不一定转化为法国货币本位收入,货币价格对矿池收入的影响有很大的随机性。为了统一观察矿山的收入,本文将根据当天的货币价格估算矿山的收入。

据统计,BTC矿山池计算力份额最高的F2Pool、Poolin、BTC.com和AntPool预计年产总额也最高,预计2020年矿山产量将超过5亿美元,其中最高的F2Pool预计产量将达到8.88亿美元。根据3%的服务手续费估算,服务手续费收入超过1000万美元的共计6个矿山池,其中F2Pool和Poolin的服务手续费收入超过2000万美元。

与2019年相比,在同样的手续费率下,不同的矿山池由于计算能力份额的变化,收入也发生了变化。例如,2019年BTC.com年平均计算能力份额最高,收入最高,约2622万美元,2020年F2Pool年平均计算能力份额最高,收入约2664万美元。但总的来说,BTC矿业的收入相对稳定,据统计,拥有全网1%的计算能力,2019年预计获得的服务手续费约为154万美元,2020年预计获得的服务手续费约为149万美元,这与BTC矿业近两年保持总产量有一定关系。

为了估算ETH矿山池的年产总额,PAData将矿山池的计算能力份额等同于ETH矿山业的总产总额中的份额,进一步估算各矿山池的年产总额,但由于这里的年产总额不考虑叔叔和空产总额的报酬,实际生产总额可能比预期的报价高。

据统计,SparkPool、Ethermine和F2Pool三大计算能力份额最高的矿山池也是生产收入最高的矿山池,预计年生产分别约为7.72亿美元、5.82亿美元和2.57亿美元。值得注意的是,ETH头矿池Sparktol的年产总额与BTC头矿池的年产总额相当。此外,SpiderPool和Nano的Pool预计年产总额也将超过1000万美元。根据2%的服务手续费率估算矿山开采服务费的收入,仅Spark的Pool和Ethermine的估算服务手续费超过1000万美元。

不仅是矿山池,矿山机械制造商也是矿业的重要参加者,而且矿山机械制造商比矿山池更上游。F2Pool对矿山机械市场的监测显示,截至2021年1月底,目前市场上有101种BTC矿山机械。根据品牌的分类,比特大陆、比特微和嘉楠云智是生产矿山机械最多的3家制造商,其中比特大陆共生产25种BTC矿山机械,比特微和嘉楠云智分别生产19种和17种BTC矿山机械。传统矿山机械三大企业之一的亿邦国际只生产了10种矿山机械,与芯动生产的矿山机械数量相当。

目前市场上最有利的15种矿山机械中,比特大陆和比特分别有4种,嘉楠云智和犀牛分别有2种。15种矿山机械的平均计算能力达到89t,按0.34元/度的价格计算成本,这些矿山机械的平均日纯利润约为94.33元。日净收益超过100元的有四款矿机,分别是神马M30S,阿里S19Pro,神马M30S,阿里S19,其中收益最高的神马M30S,阿里S19Pro,神马M30S,阿里S124.5元。

ETH矿山机分为组装机和定制机,2020年定制机的快速发展是ETH矿业成熟的标志,也是未来ETH矿山的发展方向。据F2Pool统计,截至2021年1月底,市场上有60种ETH矿山机,其中组装机有35种,占58.33%,定制约为25种,约为41.67%。

在组装机中,RX显卡的矿床有13种,GTX显卡的矿床有10种,两者共占组装机总量的65.71%。在定制机中,核心动力、熊猫和狼神是主流品牌,其中核心动力发售了5种定制矿山机,熊猫和狼神分别发售了3种定制矿山机,3者共占定制机市场的47.83%。

从ETH矿山机的收益表现来看,日净收益最高的15种矿山机中,组装机共8种,定制机共7种。在定制机器中,核心有4种收益良好,所有定制厂商中产品收益能力最强。

15种矿山机械的平均计算能力约为747m,其中计算能力最高的是Linzhi株Phoenix凤,计算能力达到2600M,远远高于市售的其他ETH矿山机械。如果按0.34元/度的价格计算成本,这15种矿山机械的平均日收益约为418元,其中Linzhiphoenix凤的日收益达到1477元,同样远远高于市场上销售的其他矿山机械。

分析师|Carol,编辑|Tong。

数据合作伙伴|BTC.com。

分析师|Carol,编辑|Tong。

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