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谷燕西:对美国加密监督发展态势的一些预测

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时间:2021/2/11 12:53:26

谷燕西:对美国加密监督发展态势的一些预测。

美国长期是加密市场发展的中心地区,但美国政府的监督政策和态度对加密市场有很大影响,引起了很多加密员工的关注。

在加密市场迅速发展的现在,连锁捕手和美国力研咨询公司的创始人、着名的连锁研究者谷燕西进行了深入的采访,详细分析了美国政府对ETF、STO、中央银行数字货币的态度和最近一系列加密新规则的意思。

连锁捕手:随着比特币价格的上涨,比特币ETF的呼声也在增加。你认为美国政府什么时候认可比特币的ETF?

谷燕西:美国监督部门过去对设立比特币ETF有两个担忧。一是没有完善的比特币管理机制,二是无法消除市场操作问题。

加密资产管理机制过去一年发展迅速,特别是现在OCC允许美国联邦银行为加密数字资产提供管理服务,比特币管理问题可以解决。

谷燕西:BTC矿工可以利用期权作为交易工具对冲市场风险,获得稳定收益:12月15日,块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏报道,在应对比特币市场风险方面,现在普遍采用的金融工具是期货。矿工可以使用期货,以适当的价格出售可以生产的比特币。他指出,期货作为对冲工具,有其优势。这些优点包括杠杆的特性、基础价格持续变化、可支持的交易数量巨大等。但是,期货也有限制,功能单一和单方面风险非常大。他在本文中表示,与期货相比,期权更适合作为交易工具抵抗市场风险,获得稳定的收益。利用期权做多的交易方下限风险只是为此付出的权益金。只有做空的人才有很大的风险。利用期权制定各种交易战略,可以实现套期保值的目的。对于比特币矿工来说,了解市场提供的比特币期权特征,就有可能找到更适合自己的交易工具。他们可以利用自己的比特币获得稳定的收益,防止下行风险。[2020/12/15:13:08]

比特币在世界范围内交易,在一些交易所也有很大的杠杆交易平台的监督程度也不同。虽然美国各个交易平台都能满足合规要求,杜绝操纵市场行为,但其他国家地区的比特币价格交易一定会影响全球比特币价格。

谷燕西:Diem发表了大幅增加稳定货币市场流动量,促进了基于稳定货币金融业务的发展:12月8日,块链和加密数字资产研究者谷燕西发表了专栏报道,网络技术和块链技术的应用发展使未来的银行服务更加广泛,由不同类型的提供者提供。据他介绍,目前市场上的数字稳定货币,如PAX、USDC和即将发售的Diem美元稳定货币在不同的块链支持下流通。这些数字美元的稳定货币都是一美元1:1的方式产生的。根据的美元储备管理在管理机构中。链上根据这些数字稳定货币提供各种金融服务的实体,不再局限于银行。非银行机构、个人用户、网上硬件都可以提供银行服务。谷燕西还指出,预计Diem数字美元稳定货币将在2021年大幅增加数字稳定货币在市场上的流动量。基于这些数字稳定货币的金融业务也开展得更多。更重要的是,这些新产生的数字稳定货币在合规性的前提下运营,因此基于这些稳定货币的各种应用程序可以不用担心合规性。[2020/12/814:32:29]

因此,SEC一直拒绝申请设立ETF,并指出申请人没有提出合理的方法来保证市场不被操纵。SEC新主席Gensler在这方面的基本立场是解决市场操作问题,设立比特币ETF。

谷燕西:未来块链数字资产交易应免费:7月24日,块链和加密数字资产研究者谷燕西发表文章未来块链数字资产交易应免费,基于互联网时代的发展,目前证券业的发展和块链技术应用产生的收益他说,首先,未来的数字资产交易所必须基于分布式收费技术。分布式收费技术从根本上改变证券业,在证券交易中采用块链技术和数字货币,采用交易结算的方式。因此,不需要现在证券市场的清算公司和注册公司,证券交易的整体成本大幅度降低。交易佣金一定会大幅度下降。其次,在未来的证券市场中,DeFi应用将进一步降低证券市场的成本。最后,由于块链技术直接支持点对点之间的交易,未来许多数字资产的交易实际上可以在资产的发生者和资产的购买者之间直接完成。不需要证券公司这个金融中介,资产交易的成本会进一步降低。[2020/7/24]

但如今,比特币现货和衍生品早已在美国市场交易。像PayPal和Square这样的公司都为零售用户提供比特币的买卖服务。机构用户也可以在OTC市场从灰度比特币信托基金这个渠道购买比特币。因此,比特币买卖实际上在美国市场上进行,基于比特币的ETF只是为普通投资者提供买卖比特币的新途径。

声音|谷燕西:Libra的未来可能性非常高的调整是基于单一法币首先发表的:1月4日,CBX研究院院长谷燕西今天在社区中对Libra发表了3个观点:1.Libra从一开始就过大了项目目的目标,这是他遇到目的巨大阻力的主要原因2.Libra从一开始就有概念目前仍在调整过程中。未来很可能的调整是基于单一法律货币首先发售,但在技术基础上支持发行基于其他法律货币的数字稳定货币3.作为技术基础,Libra块链的发售没有障碍。[2020/1/4]

从现实情况看,我认为SEC可以先批准比特币ETF,然后逐步解决市场操作问题。这也是因为市场操纵随时在任何市场都会发生,打击市场操纵行为是长期持续的,不是一蹴而就的。

链接逮捕者:FinCEN前几天提出的加密钱包的新规则,包括自己管理的钱包和非管理的钱包所有者都要遵守KYC规则和3000美元以上的交易报告书的要求等,受到A16z和Coinbase等大部分行业机构的谴责,FinCEN为什么要提出这个规定呢如何看待这个新规则对行业的潜在影响?

声音|DAEX创始人谷燕西:块链给证券市场带来巨大冲击:当地时间9月9日,CoinTime共同主办的2018集中在块链展览世界硅谷站峰会上,DAEX创始人谷燕西在块链对证券业的影响中提出,块链对股市二级市场的冲击明显,股市一级市场可以完成个人见解的股票转换,股东可以直接投票参与者从只有机构和高网民的参与者变成小投资者也可以参与,享受早期进入市场的红利的融资过程、地理界限、上市时间等也有很大变化。同时,区块链对资产管理和清算的基础结构产生冲击,多中心化的资产管理和清算更有效,成本更低,市场风险也减少。[2018/9/10]

谷燕西:这实际上是前任会长Stevenmnuchin退休前紧急发表的政策。这些规则非常苛刻。如果用户想拥有非管理钱包,转账时需要知道对方的身份,超过一定数量的资金需要报告,对个人消费者有很大的制约。

在现有的银行系统中,报告可疑行为是银行的责任而不是个人责任,现在这个要求实际上是将责任推向个人消费者、用人单位。美国非常重视隐私,在美国市场肯定不受欢迎。

当然,监督部门基于反、反恐融资的考虑,这些规则合理正常。但是,好的政策不能以牺牲个人利益为代价,需要在个人隐私、个人使用灵活性、公共利益之间取得良好的平衡。个人向朋友汇款,向监督报告,实际上与美国的主流思想完全矛盾。

此外,该规则的咨询时间非常短,因此美国加密货币从业者自然会反对。因此,由于Mnuchin退休,新政府、会计负责人和其他内部成员一定会重新考虑这件事,有可能大幅度修正或延期。

连锁捕手:去年年底,美国货币监督局(OCC)说银行可以用块链和稳定货币支付。接受采访时,这意味着美国监督认可,鼓励推进稳定货币的使用,但年底美国国内发表的稳定货币法案受到很多加密者的批评,认为是稳定货币发展的重大挫折,如何看待美国各方监督势力的不同态度?

谷燕西:首先,稳定货币的政策不仅是货币监理局的立场,也是美国总统金融市场工作组的立场(由财政部长、AP存储主席、SEC主席和CFTC主席及其指定人员组成的工作组),他们宣布鼓励美国市场稳定货币的创新应用。OCC发布的稳定货币政策实际上是包括AP存储在内的美国金融监督在稳定货币方面的基本立场。

稳定货币法案是一些议员的提案,至少现在还没有通过,对稳定货币的发展没有任何作用。因此,稳定货币在美国市场的未来几年肯定会有很大的发展。

链接捕手:去年AP存储积极致力于数字货币的开发。你认为美国离发行中央银行的数字货币还有多远?

谷燕西:AP存储部门一直在调查美元CBDC,但考虑到最近美国总统金融市场的工作组和OCC发表的政策,美元CBDC认为今后几年没有发表的可能性。美国政策表明,主要是通过市场测试发行美元稳定货币,美元CBDC不作为优先项目发售。

链接捕手:继许多上市公司之后,一些国家中央银行也投资比特币这样的加密资产。你认为这种情况有多大概率?

谷燕西:这太远了。2019年持有比特币的美国上市公司只有一位数,2020年急速上升到19家。其中最典型的就是MicroStrategy,不仅把所有的现金都用上了,还借钱拿比特币,这是一个非常极端的代表。其他上市公司也知道如何购买比特币,想把持有的一部分资金转换成比特币。但是,联想到中央银行有比特币,那是幻想。

连锁捕手:证券化代币近年来也引起了业界的关注。例如,建立数字债券,STO的概念被市场过度解读被市场过度解读和期待,STO模型被期待过高的声音。

谷燕西:STO根据美国证券监督法只能用于替代资产,但替代资产的交易限制非常多,特别是交易用户群和持有时间,这样的STO没有带来很大的价值和明显的收益,STO过去两年的发展非常缓慢。

但是,在未来,我认为证券只是各种数字资产中非常小的一种。目前,证券产品在中心化的交易流程和上市流程中已经发展得很好,所以没有必要首先通过证券化进行交易流通。

相反,其他难以流通的资产,如私募股权基金、私募股权、房地产投资基金、酒店使用权、游戏行业虚拟资产,甚至个人艺术品更适合交易流通,这些资产不属于证券型证书,数字化交易流通

在各种可交易的数字产品中,我认为证券产品应该是最后的,不应该首先作为证据化。

链接捕手:加密市场整体有什么系统风险?

谷燕西:妨碍市场公平和损害投资者利益的因素都是风险因素。比特币成为主流资产类型,主要风险之一是市场认可度。

目前,比特币引起的争议非常大,反对意见很多。例如,美国前任财长努姆钦、瑞银、巴克莱、美国银行、富国银行等机构认为比特币有很强的投机性。

当然,另一方面,支持其主流金融机构也在增加,特别是美元在2020年的大幅度超额,金融机构寻找更稳定的价值储藏工具。比特币在这方面越来越显示出优势,尤其是与黄金相比。因此,计划在美国市场购买和长期持有的金融机构逐渐增加。

比特币在世界范围内具有持续交易的特点,如果任何地方的交易都有异常,肯定会影响世界比特币的交易。如果这种异常影响很大,市场公平和投资者利益很可能受到很大损害,这是任何地方的监督所都不想看到的。

链接捕手:最后一个问题,你认为2021年全球块链和加密市场合规行业有什么重要趋势?整个行业发展到什么程度才能实现真正的合规化,进入大众市场?

谷燕西:我认为最重要的趋势是世界金融监督机构的合作必须加强。各国金融监督机构认为,需要通过国家多边合作监督比特币以内的加密数字货币。

欧洲中央银行总裁拉加德最近表示,担任美国SEC主席根斯勒的意见也是如此。然而,每个国家和地区都会因情况、进展和政策而异,不能一概而论。

作者:Echo。

作者:Echo。

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